1960-е годы. Советская разведка получает информацию о подготовке США к нанесению удара с военных баз на территории ФРГ. Осознавая, что ответный ультиматум может спровоцировать катастрофу, Брежнев принимает решение о заключении секретного соглашения с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: в случае разоблачения один лишится партийного членства, а другому грозит импичмент. Операция требует абсолютной конфиденциальности.
Брежнев поручает найти исполнителей вне официальных структур. Выбор останавливается на германисте-журналисте Плетневе, супруге звезды популярного у генсека шоу «Кабачок 13 стульев» Желтовской, и экс-сотруднике КГБ Варданове. Их миссия — завербовать высшее руководство ФРГ. Планы осложняются противодействием ЦРУ, а глава службы госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских эмиссаров.
