Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают, что события примут роковой оборот.
Никто из окружения Лермонтова не осознаёт, насколько трагично завершится эта дуэль. Присутствующие остаются в неведении относительно исхода, не предвидя гибели поэта. Обстановка сохраняет видимость обычного конфликта, хотя судьба уже приготовила необратимую развязку.